Lehrgang Record-Keeping mit KI
Der Lehrgang Record-Keeping-Werkzeuge mit KI richtet sich an Privatanleger, Family Offices in Gründung und kleine Teams, die Depot-Exporte selbst konsolidieren. Kein Produktvertrieb, keine Anlageberatung — reine Wissensvermittlung und Übungen an Ihren anonymisierten Beispieldateien.
Ablauf und Dauer
Eine intensive Tageseinheit (ca. 6 Stunden) plus begleitende Checklisten. Vor dem Termin erhalten Sie eine Vorbereitungsliste (CSV-Struktur, Feldnamen, gewünschte Dublettenregeln). In Hannover treffen wir uns in der Georgstraße 38; online nutzen wir eine Videokonferenz mit Bildschirmfreigabe.
Inhalte im Detail
- Import- und Exportlandschaft — typische Broker-CSV, PDF-Auszüge, manuelle Korrekturen; wie Sie Versionen pro Stichtag archivieren.
- Normalisierung — Datums- und Währungsformate, Stück vs. Betrag, ISIN/WKN-Kollisionen; Dokumentation jeder Transformation.
- Dublettenlogik — exakte Hash-Vergleiche, fuzzy Match auf Emittententext, Ausnahmelisten für Stock-Splits; menschliche Freigabe als Pflichtschritt.
- KI sinnvoll einsetzen — Vorschläge für Spaltenzuordnung und Textbereinigung nur als Entwurf; Sie definieren harte Regeln, die Vorschläge überstimmen.
- Kleine Werkzeuge bauen — Tabellen, optional ein kurzes Python- oder No-Code-Beispiel; Fokus auf Nachvollziehbarkeit statt Blackbox.
Preis und Buchung
Der Festpreis beträgt 250 € inkl. Unterlagen (digital). Zahlung und Rechnungsstellung werden nach Ihrer Anmeldung per E-Mail abgestimmt. Fragen vorab: Kontakt oder telefonisch.
Was Sie mitbringen sollten
Eigener Laptop, Beispiel-Exporte (ohne personenbezogene Kontonummern, wenn möglich), Bereitschaft, Regeln schriftlich festzuhalten. Programmiererfahrung ist hilfreich, aber nicht zwingend.